Narzędzia PDF dla doradców finansowych
Doradcy finansowi codziennie pracują z poufnymi dokumentami klientów — raportami portfelowymi, planami finansowymi, formularzami zgodności z przepisami i wyciągami z rachunków. WhiskFile usprawnia pracę z plikami PDF: łączy pakiety kwartalnych przeglądów, chroni poufne plany hasłem, kompresuje wyciągi do bezpiecznych wiadomości e-mail oraz pozwala wypełniać formularze regulacyjne bez konieczności ich drukowania.
Zalecany przepływ pracy
- 1Wygeneruj raporty
Wyeksportuj raporty portfelowe, podsumowania wyników i wyciągi z oprogramowania depozytariusza lub planowania.
- 2Połącz pakiet przeglądowy
Połącz podsumowanie portfela, komentarz rynkowy, wyciągi i rekomendacje w jeden plik PDF.
- 3Dodaj numery stron
Oznumeruj wszystkie strony, aby ułatwić odwoływanie się do nich podczas spotkań z klientami.
- 4Zabezpiecz i oznacz marką
Zastosuj ochronę hasłem i dodaj znak wodny poufności Twojej firmy.
- 5Skompresuj i dostarcz
Zmniejsz rozmiar pliku do wysyłki e-mailem lub przesłania do portalu klienta.
Typowe wyzwania związane z dokumentami
- Składanie pakietów kwartalnych przeglądów z raportów portfelowych, komentarzy rynkowych i wyciągów
- Zabezpieczanie planów finansowych klientów hasłem przed wysłaniem pocztą elektroniczną
- Kompresowanie dużych raportów portfelowych zawierających wykresy i diagramy w celu wysłania ich e-mailem
- Wypełnianie formularzy zgodności i regulacyjnych (KYC, AML) bez drukowania
- Dzielenie zbiorczych wyciągów z rachunków na dokumenty poszczególnych klientów
Niezbędne narzędzia dla financial advisors
Merge PDF
Składaj pakiety kwartalnych przeglądów: podsumowanie portfela, perspektywy rynkowe, wyciągi z rachunków i działania do podjęcia
Protect PDF
Chroń poufne plany finansowe hasłem oraz ograniczaj możliwość ich drukowania i kopiowania przed przekazaniem klientowi
Compress PDF
Zmniejszaj rozmiar raportów z dużą ilością wykresów, aby mieściły się w limitach załączników e-mail (zazwyczaj 10-25 MB)
Fill and Sign PDF
Wypełniaj formularze KYC, otwierania rachunków i zgodności z przepisami w formie elektronicznej
Split PDF
Podziel zbiorcze wyciągi od depozytariusza na dokumenty poszczególnych rachunków klientów
Watermark PDF
Umieszczaj znaki wodne POUFNE na planach finansowych oraz PROJEKT na proponowanych alokacjach
Add Page Numbers to PDF
Dodawaj numery stron do wielostronicowych prezentacji przeglądowych dla klientów
Często zadawane pytania
- Czy WhiskFile jest wystarczająco bezpieczny dla dokumentów finansowych klientów?
- Pliki są szyfrowane podczas transmisji (HTTPS), przetwarzane na bezpiecznych serwerach i automatycznie usuwane po 1 godzinie. Żadne dane nie są zachowywane ani udostępniane. W przypadku firm podlegających regulacjam SEC lub FINRA należy upewnić się u inspektora ds. zgodności, czy przetwarzanie w chmurze spełnia politykę firmy.
- Czy mogę łączyć raporty portfelowe od różnych depozytariuszy?
- Tak. Narzędzie do łączenia plików PDF łączy dowolne pliki PDF niezależnie od ich źródła. Prześlij raporty ze Schwab, Fidelity, Pershing lub dowolnego innego depozytariusza i ułóż je w preferowanej kolejności.
- Jak zabezpieczyć plan finansowy przed wysłaniem go e-mailem do klienta?
- Prześlij plan finansowy do narzędzia ochrony plików PDF, ustaw hasło i opcjonalnie ogranicź drukowanie oraz kopiowanie. Przekaż hasło klientowi za pośrednictwem osobnego kanału komunikacji (telefonu lub wiadomości tekstowej).
Dowiedz się więcej
Rozpocznij przetwarzanie plików PDF za darmo
7 zadań dziennie, bez konta. Wersja Pro za 4,99 USD/miesiąc bez limitów.
Przeglądaj wszystkie narzędzi