適用於財務顧問的 PDF 工具

建議的工作流程

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   產生報告

   從您的保管機構或規畫軟體匯出投資組合報告、績效摘要和對帳單。

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   合併審查資料包

   將投資組合摘要、市場評論、對帳單和建議合併為一個 PDF。

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   新增頁碼

   為所有頁面編號，以便在客戶審查會議期間輕鬆參閱。

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   保護與建立品牌

   套用密碼保護並新增您公司的機密浮水印。

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   壓縮與交付

   縮小檔案大小以便透過電子郵件傳送或上傳至您的客戶入口網站。

常見的文件挑戰

• 從投資組合報告、市場評論和對帳單組合季度審查資料包
• 在透過電子郵件傳送之前，為客戶財務計畫設定密碼保護
• 壓縮包含大量圖表的大型投資組合報告以便透過電子郵件傳送
• 無需列印即可填寫合規與法規表格（KYC、AML）
• 將合併的帳戶對帳單拆分為個別客戶文件

financial advisors 的必備工具

常見問題

WhiskFile 的安全性是否足以應付客戶財務文件？

檔案在傳輸過程中經過加密 (HTTPS)，在安全伺服器上處理，並在 1 小時後自動刪除。不會保留或共享任何資料。對於受 SEC 或 FINRA 規範約束的公司，請與您的合規主管確認雲端處理是否符合您公司的政策。

我可以合併來自不同保管機構的投資組合報告嗎？

可以。「合併 PDF」工具可以結合任何來源的 PDF。上傳來自 Schwab、Fidelity、Pershing 或任何其他保管機構的報告，並以您偏好的順序排列。

如何在透過電子郵件將財務計畫傳送給客戶之前對其進行保護？

將財務計畫上傳至「保護 PDF」工具，設定密碼，並可選擇限制列印和複製。透過獨立的通訊管道（電話或簡訊）與您的客戶分享密碼。

暸解更多