建議的工作流程
- 1收集對帳單
從銀行入口網站、會計軟體和客戶端下載 PDF 對帳單。
- 2將表格擷取到 Excel
將財務報表和發票中的 PDF 表格轉換為可編輯的試算表。
- 3合併與組織
將相關文件綑綁成按實體和期間排序的結構化審計包裹。
- 4標記與保護
在與客戶或審計員分享之前，新增浮水印、頁碼和密碼保護。
- 5壓縮與交付
壓縮最終包裹以透過電子郵件交付或上傳至入口網站。
常見的文件挑戰
- 手動將 PDF 銀行對帳單中的資料重新輸入到 Excel 中
- 從數十個獨立的 PDF 組裝多個實體的審計包裹
- 壓縮大型年度報告 PDF 以傳送給利害關係人
- 從 PDF 發票和財務報表中擷取表格
- 使用密碼保護敏感的財務文件
accountants 的必備工具
PDF to Excel
將 PDF 銀行對帳單和財務報告中的表格擷取到可編輯的 Excel 檔案中
Merge PDF
組裝月底報告包裹、審計檔案和多實體財務組合
Split PDF
將 12 個月的合併對帳單分割為個別的月度檔案以便歸檔
Compress PDF
縮減大型年度報告 PDF 以供電子郵件和入口網站提交
Protect PDF
對機密財務報表進行密碼保護並限制列印
Watermark PDF
在財務文件上加蓋「草稿」(DRAFT)、「機密」(CONFIDENTIAL) 或客戶實體名稱的印章
Add Page Numbers to PDF
在提交前將連續頁碼新增至審計包裹
OCR PDF
使掃描的收據、發票和對帳單可供審計工作流程搜尋
Invoice Extractor
AI extraction of invoice data — vendor, amounts, dates, line items — into structured format
Receipt Scanner
Scan and extract data from expense receipts for reconciliation and reporting
PII Redaction
Redact client SSNs, account numbers, and sensitive financial data before sharing
常見問題
- WhiskFile 從財務 PDF 中擷取表格的準確度如何？
- 對於以文字為主的 PDF（以數位方式建立，而非掃描），表格擷取準確度非常高 — 通常在 90% 以上。對於掃描的對帳單，請先啟用 OCR 以新增文字圖層，然後再進行擷取。複雜的合併儲存格或多行標題可能需要手動清理。
- 我可以一次處理多個 PDF 對帳單嗎？
- 批次處理可在專業版方案中使用。免費方案使用者一次處理一個檔案。合併工具在免費方案中一次最多可以結合 20 個檔案。
- 客戶的財務資料在 WhiskFile 上安全嗎？
- 檔案在傳輸過程中經過加密 (HTTPS)，在安全的伺服器上處理，並會在 1 小時後自動刪除。不會保留或分享任何資料。對於有嚴格資料落地要求的客戶，請諮詢您的合規團隊。
暸解更多
免費開始處理 PDF
每天 7 個任務，無需帳戶。升級 Pro 版每月僅需 $4.99 即可無限使用。
瀏覽所有 個工具