Outils PDF pour conseillers financiers

Flux de travail recommandé

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   Générer les rapports

   Exportez les rapports de portefeuille, les résumés de performance et les relevés depuis votre logiciel de gestion ou de planification.

2. 2
   Fusionner le dossier de révision

   Combinez le résumé du portefeuille, les commentaires de marché, les relevés et les recommandations en un seul fichier PDF.

3. 3
   Ajouter les numéros de page

   Numérotez toutes les pages pour faciliter les références lors des réunions de suivi avec les clients.

4. 4
   Protéger et personnaliser

   Appliquez une protection par mot de passe et ajoutez le filigrane de confidentialité de votre cabinet.

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   Compresser et transmettre

   Réduisez la taille du fichier pour l'envoi par e-mail ou le téléchargement sur votre portail client.

Défis documentaires courants

• Assembler des dossiers de révision trimestriels à partir de rapports de portefeuille, de commentaires de marché et de relevés
• Protéger par mot de passe les plans financiers des clients avant de les envoyer par e-mail
• Compresser des rapports de portefeuille volumineux contenant des graphiques pour les envoyer par e-mail
• Remplir des formulaires réglementaires et de conformité (KYC, LCB-FT) sans impression
• Diviser des relevés de comptes groupés en documents individuels par client

Outils indispensables pour les financial advisors

Foire aux questions

WhiskFile est-il suffisamment sécurisé pour les documents financiers des clients ?

Les fichiers sont chiffrés en transit (HTTPS), traités sur des serveurs sécurisés et automatiquement supprimés après 1 heure. Aucune donnée n'est conservée ni partagée. Pour les cabinets soumis à la réglementation de la SEC ou de la FINRA, veuillez vérifier auprès de votre responsable de la conformité que le traitement dans le nuage (cloud) respecte les politiques de votre entreprise.

Puis-je fusionner des rapports de portefeuille provenant de différents dépositaires ?

Oui. L'outil Fusionner PDF combine n'importe quels fichiers PDF quelle que soit leur origine. Téléchargez les rapports de Schwab, Fidelity, Pershing ou de tout autre dépositaire et organisez-les dans l'ordre de votre choix.

Comment protéger un plan financier avant de l'envoyer par e-mail à un client ?

Téléchargez le plan financier dans l'outil Protéger PDF, définissez un mot de passe et, si vous le souhaitez, restreignez l'impression et la copie. Transmettez le mot de passe à votre client via un canal de communication distinct (téléphone ou SMS).

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