Herramientas PDF para Asesores Financieros

Flujo de trabajo recomendado

1. 1
   Generar informes

   Exporte informes de cartera, resúmenes de rendimiento y extractos desde su software de custodia o planificación.

2. 2
   Combinar paquete de revisión

   Una el resumen de la cartera, los comentarios del mercado, los extractos y las recomendaciones en un solo PDF.

3. 3
   Añadir números de página

   Numere todas las páginas para facilitar la referencia durante las reuniones de revisión con el cliente.

4. 4
   Proteger y personalizar

   Aplique protección con contraseña y añada la marca de agua de confidencialidad de su empresa.

5. 5
   Comprimir y entregar

   Reduzca el tamaño del archivo para enviarlo por correo electrónico o subirlo a su portal de clientes.

Desafíos comunes con documentos

• Ensamblar paquetes de revisión trimestral a partir de informes de cartera, comentarios de mercado y extractos
• Proteger con contraseña los planes financieros de los clientes antes de enviarlos por correo electrónico
• Comprimir informes de cartera extensos con gráficos y tablas para su envío por correo electrónico
• Rellenar formularios de cumplimiento y normativos (KYC, AML) sin necesidad de imprimir
• Dividir extractos de cuentas combinados en documentos individuales para cada cliente

Herramientas esenciales para financial advisors

Preguntas frecuentes

¿Es WhiskFile lo suficientemente seguro para los documentos financieros de los clientes?

Los archivos se cifran en tránsito (HTTPS), se procesan en servidores seguros y se eliminan automáticamente después de 1 hora. No se retiene ni se comparte ningún dato. Para las empresas sujetas a las normativas de la SEC o FINRA, verifique con su oficial de cumplimiento que el procesamiento basado en la nube cumple con las políticas de su empresa.

¿Puedo combinar informes de cartera de diferentes custodios?

Sí. La herramienta Combinar PDF une cualquier PDF independientemente de su origen. Suba informes de Schwab, Fidelity, Pershing o cualquier otro custodio y organícelos en el orden que prefiera.

¿Cómo protejo un plan financiero antes de enviarlo por correo electrónico a un cliente?

Suba el plan financiero a la herramienta Proteger PDF, establezca una contraseña y, opcionalmente, restrinja la impresión y la copia. Comparta la contraseña con su cliente a través de un canal de comunicación independiente (teléfono o mensaje de texto).

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