Công cụ PDF dành cho Cố vấn Tài chính
Các cố vấn tài chính xử lý tài liệu khách hàng nhạy cảm hàng ngày — báo cáo danh mục đầu tư, kế hoạch tài chính, biểu mẫu tuân thủ, sao kê tài khoản. WhiskFile giúp đơn giản hóa công việc với tệp PDF: hợp nhất các gói đánh giá hàng quý, bảo vệ bằng mật khẩu các kế hoạch bảo mật, nén sao kê để gửi email an toàn và điền vào các biểu mẫu tuân thủ mà không cần in ấn.
Quy trình đề xuất
- 1Tạo báo cáo
Xuất báo cáo danh mục đầu tư, tóm tắt hiệu suất và sao kê từ phần mềm lập kế hoạch hoặc đơn vị lưu ký của bạn.
- 2Hợp nhất gói đánh giá
Kết hợp tóm tắt danh mục đầu tư, bình luận thị trường, sao kê và các khuyến nghị vào một tệp PDF duy nhất.
- 3Thêm số trang
Đánh số tất cả các trang để dễ dàng tham khảo trong các cuộc họp đánh giá với khách hàng.
- 4Bảo vệ và đóng dấu thương hiệu
Áp dụng bảo vệ bằng mật khẩu và thêm hình mờ bảo mật của công ty bạn.
- 5Nén và gửi
Giảm kích thước tệp để gửi qua email hoặc tải lên cổng thông tin khách hàng của bạn.
Thách thức tài liệu phổ biến
- Tổng hợp các gói đánh giá hàng quý từ báo cáo danh mục đầu tư, bình luận thị trường và sao kê
- Bảo vệ bằng mật khẩu các kế hoạch tài chính của khách hàng trước khi gửi email
- Nén các báo cáo danh mục đầu tư lớn có chứa biểu đồ và đồ thị để gửi qua email
- Điền vào các biểu mẫu tuân thủ và quy định (KYC, AML) mà không cần in ấn
- Tách các sao kê tài khoản tổng hợp thành các tài liệu riêng lẻ cho từng khách hàng
Công cụ thiết yếu cho financial advisors
Merge PDF
Tổng hợp các gói đánh giá hàng quý: tóm tắt danh mục đầu tư, triển vọng thị trường, sao kê tài khoản và các mục hành động
Protect PDF
Bảo vệ bằng mật khẩu các kế hoạch tài chính bảo mật và hạn chế in/sao chép trước khi gửi cho khách hàng
Compress PDF
Giảm dung lượng các báo cáo danh mục đầu tư nhiều biểu đồ để phù hợp với giới hạn đính kèm email (thường là 10-25 MB)
Fill and Sign PDF
Hoàn thành các biểu mẫu KYC, mở tài khoản và tuân thủ bằng phương thức điện tử
Split PDF
Tách các sao kê từ đơn vị lưu ký tổng hợp thành các tài liệu tài khoản khách hàng riêng lẻ
Watermark PDF
Đóng dấu CONFIDENTIAL (BẢO MẬT) lên các kế hoạch tài chính và DRAFT (BẢN NHÁP) lên các đề xuất phân bổ
Add Page Numbers to PDF
Thêm số trang vào các bài thuyết trình đánh giá khách hàng nhiều trang
Các câu hỏi thường gặp
- WhiskFile có đủ an toàn cho các tài liệu tài chính của khách hàng không?
- Các tệp được mã hóa trong quá trình truyền tải (HTTPS), xử lý trên máy chủ bảo mật và tự động xóa sau 1 giờ. Không có dữ liệu nào được lưu giữ hoặc chia sẻ. Đối với các công ty chịu sự điều chỉnh của các quy định SEC hoặc FINRA, hãy xác minh với nhân viên tuân thủ của bạn rằng việc xử lý dựa trên đám mây đáp ứng các chính sách của công ty bạn.
- Tôi có thể hợp nhất các báo cáo danh mục đầu tư từ các đơn vị lưu ký khác nhau không?
- Có. Công cụ Merge PDF kết hợp bất kỳ tệp PDF nào bất kể nguồn gốc. Tải lên các báo cáo từ Schwab, Fidelity, Pershing hoặc bất kỳ đơn vị lưu ký nào khác và sắp xếp chúng theo thứ tự bạn muốn.
- Làm thế nào để bảo vệ kế hoạch tài chính trước khi gửi email cho khách hàng?
- Tải kế hoạch tài chính lên công cụ Protect PDF, đặt mật khẩu và tùy chọn hạn chế in ấn và sao chép. Chia sẻ mật khẩu với khách hàng của bạn thông qua một kênh liên lạc riêng biệt (điện thoại hoặc tin nhắn).
Tìm hiểu thêm
Bắt đầu xử lý PDF miễn phí
7 tác vụ mỗi ngày, không cần tài khoản. Gói Pro chỉ $4.99/tháng để sử dụng không giới hạn.
Khám phá tất cả công cụ