PDF-інструменти для фінансових консультантів
Фінансові консультанти щодня працюють із конфіденційними документами клієнтів: звітами про портфелі, фінансовими планами, формами відповідності та виписками з рахунків. WhiskFile спрощує роботу з PDF: об'єднуйте квартальні звіти, захищайте паролем конфіденційні плани, стискайте виписки для безпечної електронної пошти та заповнюйте форми відповідності без друку.
Рекомендований робочий процес
- 1Створення звітів
Експортуйте портфельні звіти, резюме ефективності та виписки з вашого кастодіана або програмного забезпечення для планування.
- 2Об'єднання звіту
Об'єднайте резюме портфеля, ринкові коментарі, виписки та рекомендації в один PDF-файл.
- 3Додавання номерів сторінок
Пронумеруйте всі сторінки для зручного посилання під час зустрічей із клієнтами.
- 4Захист та брендування
Встановіть захист паролем та додайте водяний знак конфіденційності вашої фірми.
- 5Стиснення та надсилання
Зменште розмір файлу для відправки електронною поштою або завантаження на клієнтський портал.
Поширені проблеми з документами
- Формування квартальних звітів із портфельних звітів, ринкових коментарів та виписок
- Захист паролем фінансових планів клієнтів перед відправкою електронною поштою
- Стиснення великих портфельних звітів із графіками та діаграмами для надсилання електронною поштою
- Заповнення форм відповідності та регуляторних форм (KYC, AML) без використання принтера
- Розділення об'єднаних виписок за рахунками на окремі документи для кожного клієнта
Основні інструменти для financial advisors
Merge PDF
Збирайте квартальні звіти: резюме портфеля, ринковий прогноз, виписки з рахунків та перелік необхідних дій
Protect PDF
Захищайте паролем конфіденційні фінансові плани та обмежуйте друк/копіювання перед передачею клієнту
Compress PDF
Зменшуйте розмір портфельних звітів із великою кількістю графіків, щоб вони відповідали лімітам вкладень електронної пошти (зазвичай 10-25 МБ)
Fill and Sign PDF
Заповнюйте форми KYC, відкриття рахунків та відповідності в електронному вигляді
Split PDF
Розділяйте об'єднані виписки від кастодіанів на окремі документи для кожного клієнтського рахунку
Watermark PDF
Додавайте позначку «КОНФІДЕНЦІЙНО» на фінансові плани та «ЧЕРНЕТКА» на пропоновані розподіли активів
Add Page Numbers to PDF
Додавайте номери сторінок до багатосторінкових презентацій для клієнтів
Часті запитання
- Чи достатньо безпечний WhiskFile для фінансових документів клієнтів?
- Файли шифруються під час передачі (HTTPS), обробляються на захищених серверах і автоматично видаляються через 1 годину. Жодні дані не зберігаються і не передаються третім особам. Для фірм, що підпадають під регулювання SEC або FINRA, уточніть у свого офіцера з комплаєнсу, чи відповідає хмарна обробка політикам вашої компанії.
- Чи можу я об'єднувати портфельні звіти від різних кастодіанів?
- Так. Інструмент «Об'єднати PDF» дозволяє поєднувати будь-які PDF-файли незалежно від джерела. Завантажуйте звіти від Schwab, Fidelity, Pershing або будь-якого іншого кастодіана та розміщуйте їх у потрібному вам порядку.
- Як захистити фінансовий план перед відправкою клієнту електронною поштою?
- Завантажте фінансовий план в інструмент «Захистити PDF», встановіть пароль і за бажанням обмежте друк та копіювання. Повідомте пароль клієнту через окремий канал зв'язку (телефон або месенджер).
Дізнатися більше
Почніть обробку PDF безплатно
7 завдань на день, обліковий запис не потрібен. Версія Pro за $4.99/міс для необмеженого використання.
Переглянути всі інструменти ()