Zana za PDF kwa Washauri wa Kifedha
Washauri wa kifedha hushughulikia hati nyeti za wateja kila siku — ripoti za kwingineko, mipango ya kifedha, fomu za kufuata sheria, na taarifa za akaunti. WhiskFile hurahisisha kazi za PDF: kuunganisha vifurushi vya mapitio ya robo mwaka, kulinda mipango ya siri kwa nenosiri, kubana taarifa kwa ajili ya barua pepe salama, na kujaza fomu za kufuata sheria bila kuchapisha.
Mfiriko wa kazi uliopendekezwa
- 1Tengeneza ripoti
Hamisha ripoti za kwingineko, muhtasari wa utendaji, na taarifa kutoka kwa msimamizi wako au programu ya kupanga.
- 2Unganisha kifurushi cha mapitio
Unganisha muhtasari wa kwingineko, maoni ya soko, taarifa, na mapendekezo kuwa PDF moja.
- 3Ongeza namba za kurasa
Nambari kurasa zote kwa ajili ya marejeleo rahisi wakati wa mikutano ya mapitio na wateja.
- 4Linda na weka chapa
Weka ulinzi wa nenosiri na ongeza alama ya siri ya kampuni yako.
- 5Bana na uwasilishe
Punguza ukubwa wa faili kwa ajili ya kutuma kwa barua pepe au kupakia kwenye tovuti ya mteja wako.
Changamoto za kawaida za hati
- Kukusanya vifurushi vya mapitio ya robo mwaka kutoka kwa ripoti za kwingineko, maoni ya soko, na taarifa za akaunti
- Kulinda mipango ya kifedha ya wateja kwa nenosiri kabla ya kuituma kwa barua pepe
- Kubana ripoti kubwa za kwingineko zenye chati na grafu ili zitoshe kwenye barua pepe
- Kujaza fomu za kufuata sheria na kanuni (KYC, AML) bila kuchapisha
- Kugawanya taarifa za akaunti zilizounganishwa kuwa hati za kila mteja mmoja mmoja
Zana muhimu kwa financial advisors
Merge PDF
Kukusanya vifurushi vya mapitio ya robo mwaka: muhtasari wa kwingineko, mtazamo wa soko, taarifa za akaunti, na hatua za kuchukua
Protect PDF
Kulinda mipango ya kifedha ya siri kwa nenosiri na kuzuia uchapishaji/kunakili kabla ya kumkabidhi mteja
Compress PDF
Kupunguza ukubwa wa ripoti za kwingineko zenye chati nyingi ili zitoshe kwenye mipaka ya viambatisho vya barua pepe (kawaida MB 10-25)
Fill and Sign PDF
Kukamilisha fomu za KYC, ufunguzi wa akaunti, na kufuata sheria kidijitali
Split PDF
Kugawanya taarifa za msimamizi zilizounganishwa kuwa hati za akaunti za kila mteja
Watermark PDF
Kuweka alama ya CONFIDENTIAL kwenye mipango ya kifedha na DRAFT kwenye mapendekezo ya ugawaji wa mali
Add Page Numbers to PDF
Kuongeza namba za kurasa kwenye mawasilisho ya mapitio ya mteja yenye kurasa nyingi
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
- Je, WhiskFile ni salama vya kutosha kwa hati za kifedha za wateja?
- Faili husimbwa kwa njia fiche wakati wa kusafirishwa (HTTPS), huchakatwa kwenye seva salama, na kufutwa kiotomatiki baada ya saa 1. Hakuna data inayohifadhiwa au kushirikiwa. Kwa makampuni yanayotii kanuni za SEC au FINRA, hakikisha na afisa wako wa kufuata sheria kwamba uchakataji wa wingu unakidhi sera za kampuni yako.
- Je, ninaweza kuunganisha ripoti za kwingineko kutoka kwa wasimamizi tofauti?
- Ndiyo. Zana ya Merge PDF huunganisha PDF yoyote bila kujali chanzo chake. Pakia ripoti kutoka Schwab, Fidelity, Pershing, au msimamizi mwingine yeyote na uzipange kwa mpangilio unaoupenda.
- Ninawezaje kulinda mpango wa kifedha kabla ya kuutuma kwa barua pepe kwa mteja?
- Pakia mpango wa kifedha kwenye zana ya Protect PDF, weka nenosiri, na uweze kuzuia uchapishaji na kunakili. Shiriki nenosiri na mteja wako kupitia njia nyingine ya mawasiliano (simu au ujumbe mfupi).
Jifunze zaidi
Anza kuchakata PDF bure
Kazi 7 kwa siku, hakuna akaunti inayohitajika. Pro kwa $4.99 kwa mwezi kwa zisizo na kikomo.
Vinjari zana zote