PDF-verktyg för finansiella rådgivare

Rekommenderat arbetsflöde

1. 1
   Generera rapporter

   Exportera portföljrapporter, resultatsammanfattningar och kontoutdrag från ditt förvaringsinstitut eller planeringstjänst.

2. 2
   Sammanfoga granskningspaket

   Kombinera portföljsammanfattningen, marknadskommentaren, kontoutdragen och rekommendationerna till en enda PDF.

3. 3
   Lägg till sidnummer

   Numrera alla sidor för enkel referens under klientgranskningsmöten.

4. 4
   Skydda och märka

   Tillämpa lösenordsskydd och lägg till din firmas sekretessvattenstämpel.

5. 5
   Komprimera och leverera

   Minska filstorleken för e-postleverans eller ladda upp till din klientportal.

Vanliga dokumentutmaningar

• Att sammanställa kvartalsvisa granskningspaket från portföljrapporter, marknadskommentarer och kontoutdrag
• Att lösenordsskydda kunders finansiella planer före e-postutskick
• Att komprimera stora portföljrapporter med diagram och grafer för e-postleverans
• Att fylla i efterlevnads- och regelverksformulär (KYC, AML) utan att skriva ut
• Att dela upp sammanslagna kontoutdrag i individuella klientdokument

Viktiga verktyg för financial advisors

Vanliga frågor

Är WhiskFile tillräckligt säkert för kunders finansiella dokument?

Filer krypteras under överföring (HTTPS), bearbetas på säkra servrar och raderas automatiskt efter 1 timme. Inga data sparas eller delas. För företag som omfattas av SEC- eller FINRA-regler, kontrollera med er compliance-ansvarig att molnbaserad bearbetning uppfyller ert företags riktlinjer.

Kan jag sammanfoga portföljrapporter från olika förvaringsinstitut?

Ja. Verktyget Sammanfoga PDF kombinerar alla PDF-filer oavsett källa. Ladda upp rapporter från Schwab, Fidelity, Pershing eller valfritt annat förvaringsinstitut och arrangera dem i önskad ordning.

Hur skyddar jag en finansiell plan innan jag skickar den via e-post till en klient?

Ladda upp den finansiella planen till verktyget Skydda PDF, ställ in ett lösenord och begränsa eventuellt utskrift och kopiering. Dela lösenordet med din klient via en separat kommunikationskanal (telefon eller sms).

Läs mer