Ferramentas de PDF para Consultores Financeiros

Fluxo de trabalho recomendado

1. 1
   Gerar relatórios

   Exporte relatórios de portfólio, sumários de desempenho e extratos da sua custodiante ou software de planejamento.

2. 2
   Mesclar pacote de revisão

   Combine o sumário do portfólio, comentário de mercado, extratos e recomendações em um único PDF.

3. 3
   Adicionar números de página

   Numere todas as páginas para facilitar a referência durante as reuniões de revisão com o cliente.

4. 4
   Proteger e marcar

   Aplique proteção por senha e adicione a marca d'água de confidencialidade da sua empresa.

5. 5
   Compactar e entregar

   Reduza o tamanho do arquivo para envio por e-mail ou upload no portal do cliente.

Desafios comuns de documentos

• Montar pacotes de revisão trimestral a partir de relatórios de portfólio, comentários de mercado e extratos
• Proteger com senha planos financeiros de clientes antes de enviá-los por e-mail
• Compactar grandes relatórios de portfólio com gráficos e tabelas para envio por e-mail
• Preencher formulários regulatórios e de conformidade (KYC, AML) sem precisar imprimir
• Dividir extratos consolidados de contas em documentos individuais para cada cliente

Ferramentas essenciais para financial advisors

Perguntas frequentes

O WhiskFile é seguro o suficiente para documentos financeiros de clientes?

Os arquivos são criptografados em trânsito (HTTPS), processados em servidores seguros e excluídos automaticamente após 1 hora. Nenhum dado é retido ou compartilhado. Para empresas sujeitas a regulamentações da SEC ou FINRA, verifique com seu oficial de conformidade se o processamento baseado em nuvem atende às políticas da sua empresa.

Posso mesclar relatórios de portfólio de diferentes custodiantes?

Sim. A ferramenta Mesclar PDF combina quaisquer PDFs, independentemente da origem. Faça upload de relatórios da Schwab, Fidelity, Pershing ou qualquer outra custodiante e organize-os na ordem de sua preferência.

Como protejo um plano financeiro antes de enviá-lo por e-mail para um cliente?

Faça o upload do plano financeiro na ferramenta Proteger PDF, defina uma senha e, opcionalmente, restrinja a impressão e a cópia. Compartilhe a senha com seu cliente por meio de um canal de comunicação separado (telefone ou mensagem de texto).

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