Εργαλεία PDF για Οικονομικούς Συμβούλους

Προτεινόμενη ροή εργασίας

1. 1
   Δημιουργία αναφορών

   Εξάγετε αναφορές χαρτοφυλακίου, περιλήψεις απόδοσης και καταστάσεις από τον θεματοφύλακα ή το λογισμικό σχεδιασμού σας.

2. 2
   Συγχώνευση πακέτου αξιολόγησης

   Συνδυάστε την περίληψη χαρτοφυλακίου, τον σχολιασμό αγοράς, τις καταστάσεις και τις συστάσεις σε ένα αρχείο PDF.

3. 3
   Προσθήκη αριθμών σελίδων

   Αριθμήστε όλες τις σελίδες για εύκολη αναφορά κατά τις συναντήσεις αξιολόγησης με πελάτες.

4. 4
   Προστασία και επωνυμία

   Εφαρμόστε προστασία με κωδικό πρόσβασης και προσθέστε το υδατογράφημα εμπιστευτικότητας της εταιρείας σας.

5. 5
   Συμπίεση και παράδοση

   Μειώστε το μέγεθος του αρχείου για αποστολή μέσω email ή μεταφόρτωση στην πύλη πελατών σας.

Συνήθεις προκλήσεις εγγράφων

• Συναρμολόγηση πακέτων τριμηνιαίας αξιολόγησης από αναφορές χαρτοφυλακίου, σχολιασμό αγοράς και καταστάσεις
• Προστασία οικονομικών σχεδίων πελατών με κωδικό πρόσβασης πριν την αποστολή email
• Συμπίεση μεγάλων αναφορών χαρτοφυλακίου με διαγράμματα και γραφικά για παράδοση μέσω email
• Συμπλήρωση εντύπων συμμόρφωσης και ρυθμιστικών εγγράφων (KYC, AML) χωρίς εκτύπωση
• Διαχωρισμός συνδυασμένων καταστάσεων λογαριασμών σε μεμονωμένα έγγραφα πελατών

Βασικά εργαλεία για financial advisors

Συχνές ερωτήσεις

Είναι το WhiskFile αρκετά ασφαλές για τα οικονομικά έγγραφα των πελατών;

Τα αρχεία κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά (HTTPS), υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ασφαλείς διακομιστές και διαγράφονται αυτόματα μετά από 1 ώρα. Κανένα δεδομένο δεν διατηρείται ούτε κοινοποιείται. Για εταιρείες που υπόκεινται σε κανονισμούς SEC ή FINRA, βεβαιωθείτε με τον υπεύθυνο συμμόρφωσης ότι η επεξεργασία βασισμένη στο cloud πληροί τις πολιτικές της εταιρείας σας.

Μπορώ να συγχωνεύσω αναφορές χαρτοφυλακίου από διαφορετικούς θεματοφύλακες;

Ναι. Το εργαλείο συγχώνευσης PDF συνδυάζει οποιαδήποτε PDF ανεξαρτήτως πηγής. Μεταφορτώστε αναφορές από τη Schwab, τη Fidelity, την Pershing ή οποιονδήποτε άλλο θεματοφύλακα και ταξινομήστε τις με τη σειρά που προτιμάτε.

Πώς προστατεύω ένα οικονομικό σχέδιο πριν το στείλω με email σε πελάτη;

Μεταφορτώστε το οικονομικό σχέδιο στο εργαλείο προστασίας PDF, ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης και, προαιρετικά, περιορίστε την εκτύπωση και την αντιγραφή. Κοινοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης στον πελάτη σας μέσω ξεχωριστού καναλιού επικοινωνίας (τηλέφωνο ή γραπτό μήνυμα).

Μάθετε περισσότερα