面向财务顾问的 PDF 工具

推荐工作流

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   生成报告

   从您的托管机构或规划软件中导出投资组合报告、业绩摘要和对账单。

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   合并审阅资料包

   将投资组合摘要、市场评论、对账单和建议合并为一个 PDF。

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   添加页码

   为所有页面编排页码，以便在客户审阅会议期间轻松参考。

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   保护与品牌化

   应用密码保护并添加贵公司的保密水印。

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   压缩与交付

   减小文件大小以便通过电子邮件发送或上传到您的客户门户网站。

常见文档挑战

• 从投资组合报告、市场评论和对账单中汇编季度审阅资料包
• 在通过电子邮件发送前，对客户财务规划进行密码保护
• 压缩包含大量图表的庞大投资组合报告以便通过电子邮件发送
• 无需打印即可填写合规和监管表格（KYC、AML）
• 将合并的账户对账单拆分为单独的客户文档

financial advisors 的必备工具

常见问题

Is WhiskFile secure enough for client financial documents?

文件在传输过程中加密（HTTPS），在安全服务器上处理，并在 1 小时后自动删除。不会保留或共享任何数据。对于受 SEC 或 FINRA 监管的公司，请向您的合规官核实云端处理是否符合贵公司的政策。

我可以合并来自不同托管机构的投资组合报告吗？

可以。“合并 PDF”工具可以组合任何 PDF，无论其来源如何。上传来自嘉信理财（Schwab）、富达（Fidelity）、潘兴（Pershing）或任何其他托管机构的报告，并按您首选的顺序排列。

在通过电子邮件将财务规划发送给客户之前，如何对其进行保护？

将财务规划上传到“保护 PDF”工具，设置密码，并可选择限制打印和复制。通过单独的通信渠道（电话或短信）与您的客户分享密码。

了解更多