Finansal Danışmanlar için PDF Araçları
Finansal danışmanlar her gün hassas müşteri belgeleriyle çalışır: portföy raporları, finansal planlar, uyumluluk formları, hesap ekstreleri. WhiskFile PDF işlemlerini kolaylaştırır: üç aylık inceleme paketlerini birleştirin, gizli planları şifreyle koruyun, güvenli e-posta gönderimi için ekstreleri sıkıştırın ve yazdırmadan uyumluluk formlarını doldurun.
Önerilen iş akışı
- 1Raporları oluşturun
Saklama kuruluşunuzdan veya planlama yazılımınızdan portföy raporlarını, performans özetlerini ve ekstreleri dışa aktarın.
- 2İnceleme paketini birleştirin
Portföy özetini, piyasa yorumunu, ekstreleri ve önerileri tek bir PDF'de birleştirin.
- 3Sayfa numarası ekleyin
Müşteri inceleme toplantıları sırasında kolay başvuru için tüm sayfaları numaralandırın.
- 4Koruyun ve markalayın
Şifre koruması uygulayın ve firmanızın gizlilik filigranını ekleyin.
- 5Sıkıştırın ve teslim edin
E-posta teslimi veya müşteri portalınıza yükleme için dosya boyutunu küçültün.
Yaygın belge zorlukları
- Portföy raporları, piyasa yorumları ve ekstrelerden üç aylık inceleme paketleri oluşturma
- E-posta göndermeden önce müşterilerin finansal planlarını şifreyle koruma
- E-posta teslimi için grafikler ve şemalar içeren büyük portföy raporlarını sıkıştırma
- Yazdırmaya gerek kalmadan uyumluluk ve mevzuat formlarını (KYC, AML) doldurma
- Birleştirilmiş hesap ekstrelerini bireysel müşteri belgelerine bölme
financial advisors için gerekli araçlar
Merge PDF
Üç aylık inceleme paketleri oluşturun: portföy özeti, piyasa görünümü, hesap ekstreleri ve aksiyon maddeleri
Protect PDF
Gizli finansal planları şifreyle koruyun ve müşteriye teslim etmeden önce yazdırma/kopyalamayı kısıtlayın
Compress PDF
Grafik ağırlıklı portföy raporlarını e-posta eki sınırlarına (genellikle 10-25 MB) uyacak şekilde küçültün
Fill and Sign PDF
KYC, hesap açılışı ve uyumluluk formlarını elektronik ortamda tamamlayın
Split PDF
Birleştirilmiş saklama kuruluşu ekstrelerini bireysel müşteri hesabı belgelerine bölün
Watermark PDF
Finansal planlara 'GİZLİ' ve önerilen tahsislere 'TASLAK' filigranı ekleyin
Add Page Numbers to PDF
Çok sayfalı müşteri inceleme sunumlarına sayfa numaraları ekleyin
Sıkça sorulan sorular
- WhiskFile müşteri finansal belgeleri için yeterince güvenli mi?
- Dosyalar aktarım sırasında (HTTPS) şifrelenir, güvenli sunucularda işlenir ve 1 saat sonra otomatik olarak silinir. Hiçbir veri saklanmaz veya paylaşılmaz. SEC veya FINRA düzenlemelerine tabi firmalar için bulut tabanlı işlemenin firmanızın politikalarına uygun olduğunu uyumluluk yetkilinizle doğrulayın.
- Farklı saklama kuruluşlarından gelen portföy raporlarını birleştirebilir miyim?
- Evet. PDF Birleştirme aracı kaynağı ne olursa olsun tüm PDF'leri birleştirir. Schwab, Fidelity, Pershing veya diğer saklama kuruluşlarından raporları yükleyin ve istediğiniz sırada düzenleyin.
- Bir finansal planı bir müşteriye e-posta ile göndermeden önce nasıl korurum?
- Finansal planı PDF Koruma aracına yükleyin, bir şifre belirleyin ve isteğe bağlı olarak yazdırma ve kopyalamayı kısıtlayın. Şifreyi müşterinizle ayrı bir iletişim kanalı üzerinden (telefon veya SMS) paylaşın.
Daha fazla bilgi edinin
PDF'leri ücretsiz işlemeye başlayın
Günde 7 görev, hesap gerekmez. Sınırsız kullanım için Pro sürüm ayda sadece $4.99.
Tüm araca göz at