เครื่องมือ PDF สำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

เวิร์กโฟลว์แนะนำ

1. 1
   สร้างรายงาน

   ส่งออกรายงานพอร์ตโฟลิโอ สรุปผลการดำเนินงาน และใบแจ้งยอดจากผู้ดูแลทรัพย์สินหรือซอฟต์แวร์วางแผนของคุณ

2. 2
   รวมแพ็กเกจทบทวน

   รวมสรุปพอร์ตโฟลิโอ ความเห็นตลาด ใบแจ้งยอด และคำแนะนำไว้ใน PDF ไฟล์เดียว

3. 3
   เพิ่มหมายเลขหน้า

   ใส่หมายเลขทุกหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงระหว่างการประชุมทบทวนกับลูกค้า

4. 4
   ป้องกันและใส่แบรนด์

   ตั้งค่ารหัสผ่านและเพิ่มลายน้ำแสดงความเป็นความลับของบริษัทคุณ

5. 5
   บีบอัดและส่งมอบ

   ลดขนาดไฟล์สำหรับการส่งอีเมลหรืออัปโหลดไปยังพอร์ทัลลูกค้าของคุณ

ความท้าทายทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร

• การรวบรวมแพ็กเกจทบทวนประจำไตรมาสจากรายงานพอร์ตโฟลิโอ บทวิเคราะห์ตลาด และใบแจ้งยอด
• การตั้งรหัสผ่านป้องกันแผนทางการเงินของลูกค้าก่อนส่งอีเมล
• การบีบอัดรายงานพอร์ตโฟลิโอขนาดใหญ่ที่มีแผนภูมิและกราฟเพื่อส่งทางอีเมล
• การกรอกแบบฟอร์มการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (KYC, AML) โดยไม่ต้องพิมพ์กระดาษ
• การแยกใบแจ้งยอดบัญชีรวมออกเป็นเอกสารของลูกค้าแต่ละราย

เครื่องมือจำเป็นสำหรับ financial advisors

คำถามที่พบบ่อย

WhiskFile มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับเอกสารทางการเงินของลูกค้าหรือไม่?

ไฟล์จะถูกเข้ารหัสระหว่างการส่งผ่าน (HTTPS) ประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย และถูกลบโดยอัตโนมัติหลังผ่านไป 1 ชั่วโมง ไม่มีข้อมูลใดถูกเก็บรักษาไว้หรือนำไปแชร์ สำหรับบริษัทที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ SEC หรือ FINRA โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย compliance ของคุณว่าการประมวลผลบนคลาวด์เป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่

ฉันสามารถรวมรายงานพอร์ตโฟลิโอจากผู้ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้หรือไม่?

ได้ เครื่องมือ Merge PDF สามารถรวมไฟล์ PDF ใดก็ได้โดยไม่จำกัดแหล่งที่มา อัปโหลดรายงานจาก Schwab, Fidelity, Pershing หรือผู้ดูแลทรัพย์สินรายอื่น และจัดเรียงตามลำดับที่คุณต้องการ

ฉันจะป้องกันแผนทางการเงินก่อนส่งอีเมลหาลูกค้าได้อย่างไร?

อัปโหลดแผนทางการเงินไปยังเครื่องมือ Protect PDF ตั้งรหัสผ่าน และสามารถเลือกจำกัดการพิมพ์และการคัดลอกได้ แจ้งรหัสผ่านให้ลูกค้าของคุณทราบผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น (โทรศัพท์หรือข้อความ)

เรียนรู้เพิ่มเติม