PDF-инструменты для финансовых консультантов
Финансовые консультанты ежедневно работают с конфиденциальными документами клиентов — отчетами по портфелям, финансовыми планами, формами комплаенса и выписками по счетам. WhiskFile упрощает работу с PDF: объединяйте пакеты ежеквартальных обзоров, защищайте паролем конфиденциальные планы, сжимайте выписки для безопасной отправки по электронной почте и заполняйте формы комплаенса без необходимости их печати.
Рекомендуемый рабочий процесс
- 1Создайте отчеты
Экспортируйте отчеты по портфелю, сводки результатов и выписки из вашего депозитария или программного обеспечения для планирования.
- 2Объедините пакет обзора
Скомбинируйте сводку портфеля, комментарии рынка, выписки и рекомендации в единый PDF-файл.
- 3Добавьте номера страниц
Пронумеруйте все страницы для удобства ссылок во время встреч с клиентами.
- 4Защитите и забрендируйте
Установите защиту паролем и добавьте водяной знак конфиденциальности вашей компании.
- 5Сжмите и отправьте
Уменьшите размер файла для отправки по электронной почте или загрузки на клиентский портал.
Частые проблемы с документами
- Формирование пакетов ежеквартальных обзоров из отчетов по портфелю, рыночных комментариев и выписок
- Защита финансовых планов клиентов паролем перед отправкой по электронной почте
- Сжатие крупных отчетов по портфелю с диаграммами и графиками для отправки по электронной почте
- Заполнение форм комплаенса и регуляторной отчетности (KYC, AML) без печати
- Разделение объединенных выписок по счетам на индивидуальные документы клиентов
Основные инструменты для financial advisors
Merge PDF
Сборка пакетов ежеквартальных обзоров: сводка по портфелю, прогноз рынка, выписки по счетам и план действий
Protect PDF
Защита паролем конфиденциальных финансовых планов и ограничение печати/копирования перед отправкой клиенту
Compress PDF
Уменьшение размера отчетов с большим количеством графиков для соответствия лимитам вложений электронной почты (обычно 10–25 МБ)
Fill and Sign PDF
Электронное заполнение форм KYC, открытия счетов и комплаенс-форм
Split PDF
Разделение объединенных выписок депозитария на индивидуальные документы по счетам клиентов
Watermark PDF
Добавление штампа «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО» на финансовые планы и «ПРОЕКТ» на предлагаемое распределение активов
Add Page Numbers to PDF
Добавление нумерации страниц в многостраничные презентации для клиентских обзоров
Часто задаваемые вопросы
- Достаточно ли безопасен WhiskFile для финансовых документов клиентов?
- Файлы шифруются при передаче (HTTPS), обрабатываются на защищенных серверах и автоматически удаляются через 1 час. Никакие данные не сохраняются и не передаются третьим лицам. Для компаний, подпадающих под регулирование SEC или FINRA, проконсультируйтесь с вашим сотрудником по комплаенсу, чтобы убедиться, что облачная обработка соответствует внутренней политике вашей компании.
- Могу ли я объединять отчеты по портфелям из разных депозитариев?
- Да. Инструмент «Объединить PDF» позволяет объединять любые PDF-файлы независимо от их источника. Загружайте отчеты от Schwab, Fidelity, Pershing или любого другого депозитария и располагайте их в нужном вам порядке.
- Как защитить финансовый план перед отправкой клиенту по электронной почте?
- Загрузите финансовый план в инструмент «Защитить PDF», установите пароль и, при необходимости, ограничьте печать и копирование. Передайте пароль клиенту по отдельному каналу связи (по телефону или в сообщении).
Узнать больше
Начните обработку PDF бесплатно
7 задач в день, аккаунт не требуется. Про-версия за $4.99/месяц без ограничений.
Просмотреть все инструменты ()