PDF-tools voor Financieel Adviseurs

Aanbevolen workflow

1. 1
   Rapporten genereren

   Exporteer portfoliorapporten, prestatieoverzichten en overzichten vanuit uw bewaarder of planningssoftware.

2. 2
   Evaluatiepakket samenvoegen

   Combineer de portfoliopsamenvatting, marktcommentaren, overzichten en aanbevelingen in één PDF.

3. 3
   Paginanummers toevoegen

   Nummer alle pagina's voor eenvoudige referentie tijdens klantbesprekingen.

4. 4
   Beveiligen en voorzien van huisstijl

   Pas wachtwoordbeveiliging toe en voeg het vertrouwelijkheidswatermerk van uw kantoor toe.

5. 5
   Comprimeren en verzenden

   Verklein de bestandsgrootte voor e-mailbezorging of upload naar uw cliëntenportaal.

Veelvoorkomende documentuitdagingen

• Het samenstellen van kwartaalevaluatiepakketten uit portfoliorapporten, marktcommentaren en overzichten
• Het met een wachtwoord beveiligen van financiële plannen van klanten voordat ze worden gemaild
• Het comprimeren van grote portfoliorapporten met grafieken en diagrammen voor e-mailbezorging
• Het invullen van nalevings- en regelgevende formulieren (KYC, AML) zonder te printen
• Het splitsen van gecombineerde rekeningoverzichten in individuele klantdocumenten

Essentiële tools voor financial advisors

Veelgestelde vragen

Is WhiskFile veilig genoeg voor financiële documenten van klanten?

Bestanden worden versleuteld tijdens verzending (HTTPS), verwerkt op beveiligde servers en na 1 uur automatisch verwijderd. Er worden geen gegevens bewaard of gedeeld. Voor kantoren die onderworpen zijn aan regelgeving van de AFM of DNB, dient u bij uw compliance-officer te verifiëren of cloud-gebaseerde verwerking voldoet aan het beleid van uw kantoor.

Kan ik portfoliorapporten van verschillende bewaarders samenvoegen?

Ja. De PDF Samenvoegen-tool combineert alle PDF's ongeacht de bron. Upload rapporten van Schwab, Fidelity, Pershing of een andere bewaarder en rangschik ze in uw bevorzugde volgorde.

Hoe beveilig ik een financieel plan voordat ik het naar een klant mail?

Upload het financiële plan naar de PDF Beveiligen-tool, stel een wachtwoord in en beperk eventueel het printen en kopiëren. Deel het wachtwoord met uw klant via een afzonderlijk communicatiekanaal (telefoon of sms).

Meer informatie