推奨ワークフロー
- 1レポートの生成
カストディアンまたはプランニングソフトウェアから、ポートフォリオレポート、パフォーマンスの概要、明細書をエクスポートします。
- 2レビューパッケージの結合
ポートフォリオの概要、市場解説、明細書、推奨事項を1つのPDFにまとめます。
- 3ページ番号の追加
クライアントレビューミーティング中の参照を容易にするため、すべてのページに番号を付けます。
- 4保護とブランディング
パスワード保護を適用し、会社の機密ウォーターマークを追加します。
- 5圧縮と配信
メール配信用にファイルサイズを縮小するか、クライアントポータルにアップロードします。
よくある文書の課題
- ポートフォリオレポート、市場解説、明細書から四半期レビューパッケージをまとめること
- メール送信前にクライアントの財務計画書をパスワードで保護すること
- メール配信のために、図表を含む大容量のポートフォリオレポートを圧縮すること
- 印刷せずにコンプライアンスおよび規制フォーム（KYC、AML）に記入すること
- 結合された口座明細書を個々のクライアントドキュメントに分割すること
financial advisorsに必須のツール
Merge PDF
ポートフォリオ概要、市場見通し、口座明細書、アクションアイテムなどの四半期レビューパッケージをまとめる
Protect PDF
クライアントへの納品前に、機密性の高い財務計画書をパスワードで保護し、印刷やコピーを制限する
Compress PDF
メールの添付ファイル制限（通常10〜25MB）に収まるように、チャートが多いポートフォリオレポートのファイルサイズを削減する
Fill and Sign PDF
KYC、口座開設、コンプライアンスフォームを電子的に完成させる
Split PDF
統合されたカストディアンの明細書を個々のクライアント口座ドキュメントに分割する
Watermark PDF
財務計画書に「CONFIDENTIAL（機密）」、提案された資産配分に「DRAFT（ドラフト）」のスタンプを押す
Add Page Numbers to PDF
複数ページのクライアントレビュープレゼンテーションにページ番号を追加する
よくある質問
- WhiskFileはクライアントの財務書類に対して十分な安全性を持っていますか？
- ファイルは転送中に暗号化され（HTTPS）、安全なサーバーで処理され、1時間後に自動的に削除されます。データの保持や共有は行われません。SECやFINRAの規制対象となる企業の場合は、クラウドベースの処理が自社のポリシーに適合していることをコンプライアンス責任者にご確認ください。
- 異なるカストディアンのポートフォリオレポートを結合できますか？
- はい。「PDF結合」ツールを使用すると、ソースに関係なく任意のPDFを結合できます。Schwab、Fidelity、Pershing、またはその他のカストディアンからのレポートをアップロードし、お好みの順序に並べ替えることができます。
- クライアントにメール送信する前に、財務計画書を保護するにはどうすればよいですか？
- 財務計画書を「PDF保護」ツールにアップロードし、パスワードを設定し、必要に応じて印刷やコピーを制限します。別の通信チャネル（電話やテキストメッセージ）を使用して、パスワードをクライアントに伝えてください。
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