Strumenti PDF per Consulenti Finanziari

Flusso di lavoro consigliato

1. 1
   Genera report

   Esporta report di portafoglio, riepiloghi di performance ed estratti conto dal tuo depositario o software di pianificazione.

2. 2
   Unisci il pacchetto di revisione

   Combina il riepilogo di portafoglio, i commenti di mercato, gli estratti conto e le raccomandazioni in un unico PDF.

3. 3
   Aggiungi i numeri di pagina

   Numera tutte le pagine per facilitare la consultazione durante gli incontri di revisione con i clienti.

4. 4
   Proteggi e personalizza

   Applica la protezione con password e aggiungi la filigrana di riservatezza della tua azienda.

5. 5
   Comprimi e invia

   Riduci le dimensioni del file per l'invio via email o caricalo sul portale clienti.

Sfide comuni con i documenti

• Assemblaggio di pacchetti di revisione trimestrale da report di portafoglio, commenti di mercato ed estratti conto
• Protezione con password dei piani finanziari dei clienti prima dell'invio via email
• Compressione di report di portafoglio di grandi dimensioni contenenti grafici e tabelle per l'invio via email
• Compilazione di moduli di conformità e normativi (KYC, AML) senza necessità di stampa
• Divisione di estratti conto cumulativi in singoli documenti per cliente

Strumenti essenziali per financial advisors

Domande frequenti

WhiskFile è sufficientemente sicuro per i documenti finanziari dei clienti?

I file sono crittografati durante il trasferimento (HTTPS), elaborati su server sicuri ed eliminati automaticamente dopo 1 ora. Nessun dato viene conservato o condiviso. Per le aziende soggette a normative SEC o FINRA, verifica con il responsabile della conformità che l'elaborazione basata su cloud sia conforme alle politiche aziendali.

Posso unire report di portafoglio provenienti da diversi depositari?

Sì. Lo strumento Unisci PDF combina qualsiasi PDF indipendentemente dall'origine. Carica report da Schwab, Fidelity, Pershing o qualsiasi altro depositario e disponili nell'ordine preferito.

Come posso proteggere un piano finanziario prima di inviarlo via email a un cliente?

Carica il piano finanziario nello strumento Proteggi PDF, imposta una password e, facoltativamente, limita la stampa e la copia. Condividi la password con il tuo cliente tramite un canale di comunicazione separato (telefono o SMS).

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