Alat PDF untuk Penasihat Keuangan
Penasihat keuangan menangani dokumen klien yang bersifat sensitif setiap hari — laporan portofolio, rencana keuangan, formulir kepatuhan, dan laporan rekening. WhiskFile menyederhanakan pekerjaan PDF: menggabungkan paket tinjauan triwulanan, memberikan perlindungan kata sandi pada rencana rahasia, mengompresi laporan untuk email yang aman, serta mengisi formulir kepatuhan tanpa perlu mencetak.
Alur kerja yang direkomendasikan
- 1Buat laporan
Ekspor laporan portofolio, ringkasan kinerja, dan laporan rekening dari perangkat lunak kustodian atau perencanaan Anda.
- 2Gabungkan paket tinjauan
Gabungkan ringkasan portofolio, komentar pasar, laporan rekening, dan rekomendasi menjadi satu file PDF.
- 3Tambahkan nomor halaman
Beri nomor pada semua halaman untuk memudahkan referensi selama rapat tinjauan klien.
- 4Lindungi dan beri merek
Terapkan perlindungan kata sandi dan tambahkan tanda air kerahasiaan perusahaan Anda.
- 5Kompres dan kirim
Kurangi ukuran file untuk pengiriman email atau unggah ke portal klien Anda.
Tantangan dokumen umum
- Menyusun paket tinjauan triwulanan dari laporan portofolio, komentar pasar, dan laporan rekening
- Memberikan perlindungan kata sandi pada rencana keuangan klien sebelum dikirim melalui email
- Mengompresi laporan portofolio berukuran besar yang berisi diagram dan grafik untuk pengiriman email
- Mengisi formulir kepatuhan dan regulasi (KYC, AML) tanpa harus mencetak
- Memecah laporan rekening gabungan menjadi dokumen klien individu
Alat penting untuk financial advisors
Merge PDF
Menyusun paket tinjauan triwulanan: ringkasan portofolio, prospek pasar, laporan rekening, dan langkah tindak lanjut
Protect PDF
Memberikan kata sandi pada rencana keuangan yang bersifat rahasia serta membatasi pencetakan/penyalinan sebelum dikirim ke klien
Compress PDF
Mengurangi ukuran laporan portofolio yang padat grafik agar sesuai dengan batas lampiran email (biasanya 10-25 MB)
Fill and Sign PDF
Menyelesaikan formulir KYC, pembukaan rekening, dan kepatuhan secara elektronik
Split PDF
Memecah laporan kustodian gabungan menjadi dokumen rekening klien individu
Watermark PDF
Membubuhkan stempel RAHASIA pada rencana keuangan dan DRAFT pada alokasi yang diusulkan
Add Page Numbers to PDF
Menambahkan nomor halaman pada presentasi tinjauan klien yang terdiri dari banyak halaman
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apakah WhiskFile cukup aman untuk dokumen keuangan klien?
- File dienkripsi saat transit (HTTPS), diproses di server yang aman, dan otomatis dihapus setelah 1 jam. Tidak ada data yang disimpan atau dibagikan. Untuk perusahaan yang tunduk pada regulasi SEC atau FINRA, pastikan dengan petugas kepatuhan Anda bahwa pemrosesan berbasis cloud telah memenuhi kebijakan perusahaan.
- Bisakah saya menggabungkan laporan portofolio dari kustodian yang berbeda?
- Ya. Alat Merge PDF dapat menggabungkan file PDF apa pun terlepas dari sumbernya. Unggah laporan dari Schwab, Fidelity, Pershing, atau kustodian lainnya dan susun sesuai urutan yang Anda inginkan.
- Bagaimana cara melindungi rencana keuangan sebelum mengirimkannya melalui email ke klien?
- Unggah rencana keuangan ke alat Protect PDF, tetapkan kata sandi, dan Anda juga dapat membatasi pencetakan serta penyalinan. Bagikan kata sandi kepada klien melalui saluran komunikasi terpisah (telepon atau teks).
Pelajari lebih lanjut
Mulai memproses PDF secara gratis
7 tugas per hari, tanpa perlu akun. Versi Pro seharga $4.99/bulan untuk akses tanpa batas.
Jelajahi semua alat