PDF-Tools für Finanzberater
Finanzberater verarbeiten täglich sensible Kundendokumente – Portfoliopericht, Finanzpläne, Compliance-Formulare, Kontoauszüge. WhiskFile optimiert Ihre PDF-Workflows: Führen Sie Quartalsberichte zusammen, schützen Sie vertrauliche Pläne mit Passwörtern, komprimieren Sie Auszüge für den sicheren E-Mail-Versand und füllen Sie Compliance-Formulare aus, ganz ohne Ausdrucken.
Empfohlener Workflow
- 1Berichte generieren
Exportieren Sie Portfolioperichte, Leistungsübersichten und Auszüge aus Ihrer Depotbank- oder Planungssoftware.
- 2Überprüfungspaket zusammenführen
Kombinieren Sie Portfoliowusammenfassung, Marktkommentar, Auszüge und Empfehlungen in einem einzigen PDF.
- 3Seitenzahlen hinzufügen
Nummerieren Sie alle Seiten für eine einfache Referenz bei Kundengesprächen.
- 4Schützen und branden
Wenden Sie einen Passwortschutz an und fügen Sie das Vertraulichkeits-Wasserzeichen Ihrer Kanzlei/Ihres Unternehmens hinzu.
- 5Komprimieren und versenden
Reduzieren Sie die Dateigröße für den E-Mail-Versand oder laden Sie das Dokument in Ihr Kundenportal hoch.
Häufige Herausforderungen bei Dokumenten
- Zusammenstellung von Quartalsüberprüfungspaketen aus Portfolioperichten, Marktkommentaren und Kontoauszügen
- Passwortschutz für vertrauliche Finanzpläne vor dem E-Mail-Versand
- Komprimierung großer Portfolioperichte mit Diagrammen und Grafiken für den E-Mail-Versand
- Ausfüllen von Compliance- und Regulierungformularen (KYC, AML) ohne Ausdrucken
- Aufteilung von Sammel-Kontoauszügen in individuelle Kundendokumente
Wesentliche Tools für financial advisors
Merge PDF
Quartalsberichte zusammenstellen: Portfoliowusammenfassung, Marktausblick, Kontoauszüge und Handlungsempfehlungen
Protect PDF
Vertrauliche Finanzpläne mit einem Passwort schützen und Drucken/Kopieren vor der Kundenübergabe einschränken
Compress PDF
Diagramm-lastige Portfolioperichte verkleinern, um E-Mail-Anhanglimits (in der Regel 10–25 MB) einzuhalten
Fill and Sign PDF
KYC-, Kontoeröffnungs- und Compliance-Formulare elektronisch ausfüllen
Split PDF
Sammelauszüge von Depotbanken in einzelne Kundenkontodokumente aufteilen
Watermark PDF
Finanzpläne mit VERTRAULICH und Entwürfe mit ENTWURF stempeln
Add Page Numbers to PDF
Seitenzahlen zu mehrseitigen Kundenpräsentationen hinzufügen
Häufig gestellte Fragen
- Ist WhiskFile sicher genug für Finanzdokumente von Kunden?
- Dateien werden während der Übertragung verschlüsselt (HTTPS), auf sicheren Servern verarbeitet und nach 1 Stunde automatisch gelöscht. Es werden keine Daten gespeichert oder weitergegeben. Für Unternehmen, die den SEC- oder FINRA-Vorschriften unterliegen, überprüfen Sie bitte mit Ihrem Compliance-Beauftragten, ob die Cloud-basierten Abläufe den internen Richtlinien entsprechen.
- Kann ich Portfolioperichte verschiedener Depotbanken zusammenführen?
- Ja. Das Tool zum Zusammenführen von PDFs verbindet beliebige PDFs unabhängig von ihrer Herkunft. Laden Sie Berichte von Schwab, Fidelity, Pershing oder einer anderen Depotbank hoch und ordnen Sie diese in der gewünschten Reihenfolge an.
- Wie schütze ich einen Finanzplan, bevor ich ihn per E-Mail an einen Kunden sende?
- Laden Sie den Finanzplan in das Tool zum Schützen von PDFs hoch, legen Sie ein Passwort fest und schränken Sie optional das Drucken und Kopieren ein. Übermitteln Sie das Passwort an Ihren Kunden über einen separaten Kommunikationskanal (Telefon oder SMS).
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